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理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益 理财规划师应随时向客户__存在或可能产生的利益冲突
作为政府公务员所担当的行政管理职责，是国家和政府的法律法规和方针政策的执行者 是城市规划领域和运用城市规划对各类建设行为进行管理的管理者 担当了城市规划领域的专业技术管理职责 编制经法定程序批准后可以操作的城市规划成果，因此其主要角色是专业技术人员和专家
政府拨款利率高 拨款数量具有很大的不确定性 客户子女距离上大学还有一定时间 政府拨款取得不容易
理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用 理财规划师有义务协助客户理解理财方案 理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解 方案实施成本的重申 在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
发挥规划师行业组织的作用 争取规划委员会和规划局的支持 依靠规划师的自身修养 与社会共同进步
私人部门的规划师是特定利益集团的代言人 私人部门中的城市规划师对公共利益无所作为 私人部门的规划师具有公共领域和私人领域的桥梁作用 私人部门的规划师通过对社会利益的代言而参与社会利益协调的过程中，并发挥相应作用 私人部门的规划师的主要角色是专业技术人员和专家
执行国家和政府的法律、法规和方针政策 运用自己的专业技术与政府部门、规划编制机构或者咨询机构等的城市规划师进行沟通和交流 提出合理的建议和进行技术储备 为决策者提供咨询和参谋，承担社会利益协调者的角色
对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 理财规划师不应向客户承诺收益 作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育 理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业 理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
政府部门的规划师 规划编制部门的规划师 研究与咨询机构的规划师 行业标准规划师 私人部门的规划师
政府,开发机构,规划师三类 政府,开发机构,规划师,公众四类 开发机构,公众二类 政府,开发机构,规划师,公众,公共事业管理部门五类
运用城市规划的专业技术手段，执行国家和政府的宏观政策，保证城市的有序发展 运用城市规划对各类建设行为进行管理 执行国家和政府的法律法规和方针政策 为决策者提供咨询和参谋，承担着社会利益协调者的角色
理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 理财规划师不得以虚假的信息会广告欺骗或误导客户 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益 理财规划师应维护行业整体形象，禁止任何形式的不正当竞争
作为政府公务员所担当的行政管理职责，是国家和政府的法律法规和方针政策的执行者 是城市规划领域和运用城市规划对各类建设行为进行管理的管理者 担当了城市规划领域的专业技术管理职责 编制经法定程序批准后可以操作的城市规划成果，因此其主要角色是专业技术人员和专家
政府部门的规划师担当行政管理、专业技术管理和仲裁三个基本职责 规划编制部门的规划师主要角色是专业技术人员和专家 研究与咨询机构的规划师可能成为某些社会利益的代言人 私人部门的规划师是特定利益的代言人
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