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普及理财知识、宣传相关政策法规 揭示理财相关风险 介绍理财业务 传递经营机构的基本信息 接受客户咨询、处理客户投诉
成功的投资者教育可以有效地减少客户投诉和纠纷 投资者教育的实施主体不仅是商业银行,而且需要全社会各方面的力量共同参与 银行理财投资者教育对象仅包括现有的银行个人理财客户 商业银行有义务对其所有客户进行投资者教育,而不仅局限于其高端优质客户
银行个人理财客户 潜在银行个人理财客户 潜在银行投资者 商业银行 中国银行业协会
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银行个人理财的投资者教育,主要是指针对银行个人理财客户开展的普及理财知识、宣传理财政策法规、揭示理财风险,并引导客户依__等各项活动 投资者教育的内容包括有关个人理财相关知识和经验,其目标是协助客户提升理财技能,树立正确的理财观念,并提示相关的理财风险,告知客户所拥有的权利及权利的保护途径,以提高客户素质的一项系统的社会活动 银行个人理财投资者教育工作是一项短时间工作 银行个人理财业务的投资者教育是由银行及相关主体实施的有目的、有计划、有组织的传播活动
个人房地产投资 个人艺术品投资 个人银行.证券.保险.外汇理财 个人教育投资
银行个人理财高端优质客户 银行个人理财中小客户 银行业监管人员 潜在银行个人理财客户 银行个人理财从业人员
介绍理财业务 接受客户咨询,处理客户投诉 揭示理财相关风险 宣传相关的政策法规 普及理财基础知识
银行个人理财业务的投资者教育是由银行及相关主体实施的有目的,有计划,有组织的传播活动 银行投资者教育应重点面向高端优质客户展开 商业银行是投资者教育的唯一实施主体 投资者教育可以有效减少银行的客户投诉和纠纷,降低银行商誉风险 投资者教育活动形式可以丰富多样
帮助投资者了解证券投资基金 帮助投资者了解自己 帮助投资者了解市场 帮助投资者了解基金管理公司
银行个人理财的投资者教育,主要是指针对银行个人理财客户开展的普及理财知识、宣传理财政策法规、揭示理财风险,并引导客户依__等各项活动 投资者教育的内容包括有关个人理财相关知识和经验,其目标是协助客户提升理财技能,树立正确的理财观念,并提示相关的理财风险,告知客户所拥有的权利及权利的保护途径,以提高客户素质的一项系统的社会活动 银行个人理财投资者教育工作是一项短时间工作 银行个人理财业务的投资者教育是由银行及相关主体实施的有目的、有计划、有组织的传播活动
帮助投资者了解基金发展历史 帮助投资者了解自己 帮助投资者了解证券投资基金 帮助投资者了解市场
个人理财客户 潜在个人理财客户 高端优质客户 中小客户 风险承受能力较低的客户
提高客户素质 增强客户风险意识 降低银行声誉风险 提高金融市场有效性 维护金融稳定
个人投资者 商业银行 个人投资者和商业银行 银行理财师
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