理财规划师在分析客户需求时了解客户的财务状况非常重要属于客户的财务信息-X题卡

下面有关理财规划师在对现金流量表进行分析时需要注意的事项的说法不正确的是

理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户历年现金流量表的时间序列分析来发掘理财规划师在分析现金流量表时要把握现金流量反映的是客户某一时点的财务状况理财规划师应特别注意帮助客户保持正的净现金流量

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议正确的顺序是

收集客户信息,建立客户关系,分析客户财务状况,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务建立客户关系,收集客户信息,制定理财计划,分析客户财务状况,实施理财计划,持续理财服务建立客户关系,收集客户信息,分析客户财务状况,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务建立客户关系,分析客户财务状况,收集客户信息,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务

理财规划师在为客户做理财规划时首先要与客户建立客户关系除此之外还包括

制定理财方案收集客户信息分析客户财务状况实施理财计划持续理财服务

对理财顾问服务的理解不恰当的一项是【】

在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况财务规划才是理财顾问服务的核心内容为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品动态分析客户财务状况是财务分析的关键

理财规划师完成综合理财规划建议书需要通过与客户的充分沟通运用科学的方法利用财务指标统计资料分析核算等

家庭状况财务状况理财目标风险偏好生活习惯

理财规划师为客户制定的投资规划方案是否适合客户的实际情况关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期

风险偏好资产状况负债状况财务信息和非财务信息

对理财顾问服务的理解不恰当的一项是

在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况财务规划才是理财顾问服务的核心内容为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品动态分析客户财务状况是财务分析的关键

理财规划师为客户制订的投资规划方案是否适合客户的实际情况关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期

风险偏好资产状况负债状况财务信息和非财务信息