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积极面对，对投诉的客户怀有感恩的心 满足所有投诉客户的所有需求 积极与客户展开辩论，维护银行产品的形象 制定个人理财业务应急计划 及时处理客户投诉
理财柜员打印《理财业务受理单》，并要求客户签字确认 理财柜员将受理单银行联与客户资料一并留存，客户联交给客户留存 未签约/开户客户只需填写《账户类申请表》即可 理财柜员需给客户讲解产品特点、风险情况
商业银行理财业务运作的不是银行自有资金，而是客户委托资金，资金最终所有者是客户 客户是理财业务风险的主要承担者 银行理财业务是“轻资本”业务 理财业务是一项金融劳动密集型业务
理财业务的出发点是客户需求 商业银行一般会根据客户的资产规模对客户进行分层 商业银行不需要对既定的理财投资方案进行跟踪 商业银行调查的信息包括客户群对理财产品收益率的要求
储蓄是银行的负债业务，个人理财业务是向客户提供的一种服务方式 储蓄中资金的运用是定向的，个人理财业务资金运用是非定向的 个人理财业务的风险由客户承担或者商业银行和客户共同承担 储蓄业务的风险由商业银行承担
储蓄是银行的负债业务，个人理财业务是向客户提供的一种服务方式 储蓄中资金的运用是定向的，个人理财业务资金的运用是非定向的 个人理财业务的风险由客户承担或者商业银行和客户共同承担 储蓄业务的风险由商业银行承担
储蓄是银行的负债业务，个人理财业务是向客户提供的一种服务方式 储蓄中资金的运用是定向的，个人理财业务中的资金运用是非定向的 个人理财业务的风险由客户承担或者由商业银行和客户共同承担 储蓄业务的风险由商业银行承担
可以亲自以客户的身份进行调查 应采用多样化的方式进行调查 重点检查是否存在服务态度恶劣的情况 可以委托他人以客户的身份进行调查
个人理财业务管理部门应当配备必要的人员，进行内部调查和监督 个人理财业务管理部门的内部调查监督，应在审查个人理财顾问服务的相关记录、合同和其他材料等基础上，重点检查是否存在错误销售和不当销售情况 个人理财业务管理部门的内部调查监督人员，应采用多样化的方式对个人理财顾问服务的质量进行调查 销售每类理财产品(计划)时，内部调查监督人员都应亲自或委托适当的人员，以客户的身份进行调查 个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部门负责人或经其授权的业务主管人员审核
积极面对，对投诉的客户怀有感恩的心 满足所有投诉客户的所有需求 积极与客户展开辩论，维护银行产品的形象 制定个人理财业务应急计划 及时处理客户投诉
重点检查是否存在错误销售和不当销售情况 可以亲自以客户的身份进行调查 不得委托他人以客户的身份进行调查 应采用多样化的方式进行调查
理财业务是银行的自营业务 理财业务的盈利方式是收取投资管理费或业绩报酬 客户是理财业务风险的主要承担者 理财业务是“轻资本”业务 理财业务是一项知识技术密集型业务
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