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理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的法律风险 理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的操作风险 理财计划或产品包含的相关交易工具的信用风险 理财计划或产品包含的相关交易工具的流动性风险
理财顾问服务风险管理机构的设置 理财顾问规章制度管理 理财顾问服务业务内部的审查与监督管理 理财产品的销售管理 理财顾问服务风险提示管理
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
个人投资产品推介 保险规划 财务分析与规划 向客户投资建议 资金信托
商业银行向客户提供的所有可能影响客户投资决策的材料中应包含相应的风险提示内容 商业银行通过理财服务销售的其他产品，也应进行明确的风险提示 对非保证收益理财计划，在与客户签订合同前，应提供理财计划预期收益率的测算数据、测算方式和测算的主要依据 商业银行可以有选择地对部分客户进行风险提示 商业银行向客户提供的各类投资产品介绍中应包含相应的风险提示内容
财务分析与规划 私人银行 向客户投资建议 个人投资产品推介 资金信托
商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的操作风险 理财计划或产品包含的相关交易工具的市场风险、信用风险 商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的法律风险 理财计划或产品包含的相关交易工具的操作风险、流动性风险 商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的声誉风险
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务．要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛．要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式,组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务各个方面的需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥理财顾问的作用 在理财顾问服务中，客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响 在理财顾问服务中，商业银行不为客户提供投资建议，主要是解答业务的办理方法 在理财顾问服务中，商业银行相关业务人员应尽量向客户推销理财产品
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