曹操派人招降西凉州的马腾，想让马腾南下征讨孙权。曹操为笼络马腾，特向汉献帝上表，封马腾为卫尉，并将其家属迁入邺城，便于控制。又拜马超为偏将军，封都亭侯。 消息传入汉中，惊动了汉中太守张鲁。张鲁想，曹操必定会侵犯汉中，不如自己先派兵占据西川。西川财富粮足，人口众多，地势险要，而且西川太守刘璋昏庸无能，可以先取西川，然后称王。 马超与许褚两员虎将互不服气，展开了一场精彩的搏斗。马超迟迟不能取胜，韩遂有意和谈。曹操乘机使用离间计，使马超对韩遂产生了疑心，进而两人又互相残杀起来。曹操乘机取胜，声威大震。 曹操为了离间马超韩遂之间的关系，想到了“抹书”之计。即曹操亲笔作书一封，单与韩遂，中间朦胧字样，于要害处，自行涂抹改易，然后封送与韩遂，故意使马超知之。超必索书来看，必然猜疑，疑则必生乱。派谋士贾诩按计行事并取得了成功。
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