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诚实信用 守法合规 专业胜任 勤勉尽职 保护商业秘密与客户隐私
因产品设计的差异而导致费率和服务便捷程度上的差别 在为贷款手续较繁琐的客户办理业务时，显露出了不耐烦的态度 设置明显的标志，将为VIP客户提供服务的营业场所与一般营业地点区分开来 设置专门的个人理财服务窗口来服务客户
各级行个人金融部门和网点 各级行个人金融部门 网点 各级行个人贷款部门
具备相应的学历水平和工作经验 具备相关监管部门要求的行业资格 掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性 了解和掌握与个人理财业务活动相关的法律法规，熟悉本行各项个人理财业务的规章制度
资深理财顾问从业人员 个人理财顾问从业人员 综合理财服务从业人员 高级理财顾问从业人员 中级理财顾问从业人员
个人理财服务人员和综合理财服务人员 财经经理和关系经理 个人客户经理和公司客户经理 资深财经经理和助理财经经理
银行业从业人员的业务活动以客户为中心，专业的态度、得体的行为举止、为客户提供礼貌周到的服务是从业人员履行职责的基本要求 一般银行业从业人员所在机构对员工的着装、言行都有较为明确的要求，银行业从业人员应该熟知这些要求，自觉践行 银行业从业人员应当以大方得体的行为举止为客户提供优质服务，并在业务处理过程中，满足客户的合理要求，对于明显不合理的要求，也应耐心说明情况，获得客户的理解 对残障或语言存在障碍的客户，银行业从业人员应当尽可能为其提供便利
个人理财业务从业人员 理财经理 综合理财服务从业人员 关系经理 资深理财经理
从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定 从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求 从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务 在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易 从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管
从业人员应当为客户提供及时周到的服务，当发现权威机构推荐的理财产品时，应立即建议客户购买 在与客户签订金融理财服务合同后，从业人员应立即为客户建立独立账户，并在服务过程中为其提供详细,完整的会计记录 在任何情况下，未经客户书面许可，从业人员都不得向第三方透露任何有关客户的个人信息 从业人员应当将服务限定在所能胜任的范围内，如果客户有超出胜任能力范围的要求，只能放弃该客户
在未经客户同意的情况下，理财从业人员不得向合同关系以外的第三方透漏任何有关客户的私人信息，除非是依恰当的法律程序 理财从业人员应对在服务过程中获得的客户个人信息负保密义务 理财从业人员对雇主和客户应遵循相同的保密标准 理财从业人员要对客户个人信息绝对保密 以上说法均不正确
综合理财服务 一般理财服务 理财顾问服务 一般销售服务
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