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税务负担最小化 投资股票市场 控制开支预算 筹集资金购买汽车
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
投资者的投资风险偏好 流动性需求 时间跨度要求 投资限制
投资者的投资目标就是其想得到的投资结果,主要是指风险和收益 投资目标是由收益要求决定的 投资者不可能找到既能提供相对高的预期收益,又不用承担相对高风险的投资产品 投资目标可分为风险目标和收益目标
投资目标是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则 证券组合管理者应把“只能赚钱不能赔钱”定为证券投资的目标 投资目标的确定就是期望收益的确定 投资日标是指投资者在承担一定风险的前提下,期望获得的投资收益率
债务负担最小化 投资股票市场 控制开支预算 筹集资金购买汽车
风险目标对投资者收益目标有转化作用 投资目标可分为风险目标和收益目标 风险目标反映了投资者的风险容忍度 而收益目标则反映了投资者的收益要求
投资股票市场 筹集资金购买汽车 债务负担最小化 控制开支预算
以判断投资者风险承受能力为目标的投资者分类义务 以判断产品收益水平为目标的产品组合义务 以判断产品风险等级为目标的产品分级义务 以“将适当的产品销售给适当的投资者”为目标的销售匹配义务