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投资组合的预期收益率和风险水平 单项投资的预期收益率和风险水平 投资组合的实际收益率和风险水平 单项投资的实际收益率和风险水平
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
基金业绩评价体系包括分类方法、指标计算方法、风格判断等 计算基金收益率时，一般使用考虑基金分红再投资的时间加权收益率 基金风格反映了基金投资组合所有股票的总体情况 可以对不同类型基金的投资目标、范围、风格进行一起比较
现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用，这样直接以收益率的高低进行绩效的衡量就存在很大的问题 表现好的基金可能是由于所承担的风险较高使然，并不表明基金经理在投资上有较高的投资技巧 表现差的基金可能是风险较小的基金，并不必然表明基金经理的投资技巧差强人意 风险调整衡量指标的基本思路就是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响
资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配 资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果 资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础 资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
在基金评价过程中，为体现最近期数据在评价过程中包括最新有效信息的重要性，较近期赋予较高权重，综合考虑基金创造超额收益的能力 基金评价机构除了采用定量指标进行评价外，也关注定性指标 基金业绩评价注重考查基金风险管理能力、证券选择能力和时机选择能力三大投资管理能力的同时，重点关注基金的投资缺口 基金业绩评价机构将基金依据基金合同、投资策略等进行细化分类
通过对收益进行风险因素的加权,得到一个兼顾收益与风险的综合评价指标,但也不能全面反映基金的风险收益特征 通过对收益进行风险因素的加权,得到一个兼顾收益与风险的综合评价指标,从而全面反映基金的风险收益特征 通过对收益进行风险因素的简单计算,得到一个兼顾收益与风险的综合评价指标,从而全面反映基金的风险收益特征 通过对收益进行风险因素的简单计算,得到一个兼顾收益与风险的综合评价指标,但也不能全面反映基金的风险收益特征
资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配 资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果 资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础 资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
基金的风险、收益 基金的风格 基金的成本、业绩 基金管理人的投资能力
对基金分析和评价时应尽可能考察基金短期的业绩表现 对基金分析和评价时应尽可能考察基金中长期的业绩表现，如3年或以上的。这样既可以避免基金短期业绩的偶然性，也可以在不同的市场环境中考察基金业绩的稳定性，如看看基金在牛市和熊市中的分别表现。坚持基金分析评价长期性的原则，有助于培育和引导投资人长期投资的理念 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险，避免以单一指标来简单地评价基金，再看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险，考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前，但其间业绩波动非常大，稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险，避免以单一指标来简单地评价基金，在看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险，考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前，但其间业绩波动非常小，稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避
债券基金适合厌恶风险，对资产流动性和安全性要求较高的投资者 债券基金的波动性相对股票基金通常较小 债券基金通常被认为是收益和风险适中的投资工具 债券基金与股票基金进行适当的组合投资通常可以分散风险
基金投资风格 基金业绩的持续性 市场时机的选择 股票选择能力 募集的规模
对基金分析和评价时应尽可能考察基金短期的业绩表现 对基金分析和评价时应尽可能考察基金中长期的业绩表现，如3年或以上的。这样既可以避免基金短期业绩的偶然性，也可以在不同的市场环境中考察基金业绩的稳定性，如看看基金在牛市和熊市中的分别表现。坚持基金分析评价长期性的原则，有助于培育和引导投资人长期投资的理念 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险，避免以单一指标来简单地评价基金，再看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险，考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前，但其间业绩波动非常大，稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险，避免以单一指标来简单地评价基金，在看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险，考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前，但其间业绩波动非常小，稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避
可比性原则对同等风险（同等收益）的基金收益率（风险）进行比较 规模较大的基金可以有效地减少非系统性风险 基金业绩评价重在评价基金投资风险管理的能力，即基金产生风险调整后的超额收益的能力 正的风险调整后的超额收益是被动式管理基金为投资者创造经济效益的终极体现
Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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