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必须加强现金流管理 科学合理地安排各项支出 适当进行高风险的投资 做好投资规划与家庭现金流规划 做好保险保障规划
申购投资基金 退出人寿保险合同 以信用卡预支现金 向银行申请长期贷款
提出要求 编制家庭资产负债表 确定理财目标 经济环境分析
(A) 职业定位 (B) 退休计划 (C) 职业成长 (D) 资产投资 (E) 更换工作
向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定不相关的其他信息 提供的全部信息内容须真实准确 按照合同的约定及时交纳理财服务费 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及其公司，便于调整方案
理财规划开始制订 理财规划正式实施 理财规划书制作完成 理财师与客户正式建立合作关系
需要 SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析 分析资产负债表 分析现金流量表
需要 使职业选择清晰化 分析资产负债表 分析现金流量表
投资组合中债券价格功能的衍生工具 在利率变动100个基点的情况下，投资组合价值变动的百分比 获得投资组合现金流现值的加权平均年份数
对各类假设和一些名词概念，要具体说明 如实告知方案实施中可能涉及的风险 建议客户和家人讨论理财规划书的内容 用专业语言解释理财规划书内容 多注意客户的反馈，自始至终让客户参与其中
将目前的资产和产生的现金流做合理的安排和配置，为家庭安排适当的保障 为未来的人生目标和理想在财务上做好安排 通过理财规划建立一个终生的现金流渠道，不为钱所困，达到财务自由的境界 财富的积累 家庭财产的增加
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