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商业银行个人理财业务人员每年的培训时间不少于16小时 商业银行开展个人理财业务，可通过口头或书面形式签订合同 商业银行可以自行调整理财业务协议中的规定 商业银行外部营销人员不得兼任本行以外的其他任何职务
商业银行应当加强投资者教育，向投资者传递“卖者尽责、买者自负”的理念 商业银行开展代理保险业务，可允许不超过3家保险公司人员派驻银行网点 商业银行要加强对产品体系的梳理，特别对理财等重点产品要加强管理 商业银行在固定营业场所以外，由外部营销人员向消费者推介个人银行业务或零售银行业务的各类产品和服务的外部营销业务也应向所在地监管机构报告
外部营销推介的产品及服务必须在银行的业务范围之内。 采取设立摊位或路演地点、租用相对固定场所开展外部营销活动的地域范围仅限于银行注册地址所在城市的行政区域。 外部营销时的摊位使用或租用时间一个季度累计不得超过20天。 外部营销人员可以在本银行以外机构兼职。
是指银行在经监管部门批准的固定营业场所内，由银行外部营销人员向消费者推介个人银行业务或零售银行业务的产品和服务的活动 包括设立临时性摊位或路演地点、租用固定场所进行银行产品介绍的活动 包括外部营销人员上门拜访与银行有业务关系和即将建立业务关系的客户 包括通过电话、互联网等渠道进行的实际销售活动
商业银行个人理财业务人员每年的培训时间不少于24小时 商业银行开展个人理财业务，可以通过口头形式签订合同 商业银行可以自行调整理财业务协议中的规定 商业银行外部营销人员不得兼任本行以外的其他任何职务
银行应建立严格的聘用制度，以确保营销人员具备相关的知识和能力 对营销人员的资质和能力进行考核.分类，在外部营销过程中以适当的方式向消费者__银行的资质分类制度 银行应不断扩充外部营销人员的人数，保证银行有足够的能力实施外部营销 营销人员应在允许的兼职范围内，妥善处理兼职岗位与本职工作的关系 银行应建立完整的外部营销人员档案
外部营销推介的产品及服务在银行的业务范围之内 从事外部营销业务向所在地银监会派出机构报告 外部营销人员在从事外部营销业务时，必须佩戴所属银行的标识，并出示载有本人姓名、所属银行、客户投诉电话等相关信息的名片 摊位使用或租用时间一个季度累计不得超过30天命题依据：商业银行外部营销业务指导意见
开拓客户资源 介绍银行综合信息 介绍理财产品 收取客户填写的申请文件 收取现金或银行业务法律文件
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