关于理财顾问服务中客户信息收集下列说法错误的是-X题卡

定量信息定性信息初级信息次级信息

与客户交谈使用心理测试问卷填写数据调查表向客户的亲朋好友打听

客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了追求收益最大化银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而提高银行经营业绩商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

下列关于理财规划步骤正确的是

收集客户信息,建立客户关系,分析客户财务状况,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务建立客户关系,收集客户信息,制定理财计划,分析客户财务状况,实施理财计划,持续理财服务建立客户关系,收集客户信息,分析客户财务状况,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务建立客户关系,分析客户财务状况,收集客户信息,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务

下列关于理财顾问服务的说法正确的有

客户寻求理财顾问服务的唯一目的是追求收益最大化银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而提高银行经营业绩商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

下列关于理财顾问服务的说法正确的是

理财顾问服务的个性化色彩强于综合理财服务理财顾问服务需要商业银行和客户共同承担收益和风险理财顾问服务为客户代为管理和运用资金理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务

收集客户信息是银行供应理财顾问服务的第一步下列关于收集客户个人信息的方法不包括

填写数据调查表与客户交谈向客户的亲朋好友打听使专心理测试问卷

下列关于理财顾问服务的说法正确的有

客户寻求理财顾问服务的惟一目的是追求收益最大化银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而提高银行经营业绩商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步下列关于收集客户个人信息的方法不包括

填写数据调查表与客户交谈向客户的亲朋好友打听使用心理测试问卷

关于理财顾问服务中客户信息收集，下列说法错误的是( )。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库