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商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
具备相应的学历水平和工作经验 对个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识 理财业务人员每年的培训时间应不少于50小时，并取得相应理财师职称 遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准或守则
一般理财产品销售人员可向客户提供理财投资意见 一般理财产品销售人员可向客户销售理财计划 一般理财产品销售人员不得协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务 一般理财产品销售人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产晶销售和服务人员可以直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如须要银行供应相关个人理财顾问服务，一般产晶销售和服务人员可以干脆为其供应服务 商业银行禁止一般产品人员向客户供应理财投资询问顾问看法、销售理财支配 如确有须要，一般产品销售和服务人员可以帮助理财业务人员向客户供应个人理财顾问服务
对个人理财业务活动的相关法律法规、行政规章和监管要求等有充分的了解和认识 具备相应的学历水平和工作经验 理财业务人员每年的培训时间应不少于50个小时，并取得相应的理财师职称 遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准或守则
银行个人理财业务人员为客户设计外汇结构 银行个人理财业务人员建议客户利用关联企业委托贷款规避所得税 银行个人理财业务人员建议投资国债（免利息税） 银行个人理财业务人员为客户设计用汇计划
为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 销售理财方案或投资性产品的业务人员 与个人理财业务销售和治理活动紧密相关的专业人员 前台储蓄人员
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 销售理财计划或投资性产品的业务人员 与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员 前台储蓄人员
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
表明领导重视 避免对客户进行错误销售和不当销售 表明制度完善 免除业务人员责任
为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 为客户提供防范监管的业务人员 销售理财计划或投资性产品的业务人员 与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员 其他服务人员
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如须要银行供应相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以干脆为其供应服务 商业银行禁止一般产品人员向客户供应理财投资询问顾问看法、销售理财支配 如确有须要，一般产品销售和服务人员可以帮助理财业务人员向客户供应个人理财顾问服务
为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 为客户提供防范监管的业务人员 销售理财计划或投资性产品的业务人员 与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员 其他服务人员
为客户提供财务分析、规划的业务人员 为客户提供投资建议的业务人员 销售理财计划或投资性产品的业务人员 其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
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