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个人理财业务人员的风险管理 个人理财顾问服务的风险管理 综合理财顾问服务的风险管理 个人理财业务产品开发的风险管理 个人理财业务产品销售的风险管理
提供财务分析、财务规划的业务人员 提供投资建议的业务人员 信托产品的销售人员 理财计划或投资性产品的销售人员
理财顾问业务 私人银行业务 理财计划 定活两便存款服务
理财产品的投资情况 理财产品收益分配情况 个人理财业务的发展情况 理财产品的预期最高收益情况
个人理财业务人员的风险管理 个人理财顾问服务的风险管理 综合理财顾问服务的风险管理 个人理财业务产品开发的风险管理 个人理财业务产品销售的风险管理
是一种向富人及其家庭提供系统理财业务 不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标 核心是个人理财,实际是混业业务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
关于理财业务人员的要求 关于机构设置与业务申报材料 内部相关部门审核文件 关于业务制度建设的要求
理财顾问服务 现金管理服务 私人银行业务 综合理财服务
属于个人理财业务的综合理财服务 不只限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标 核心是个人理财,实际是混业业务 服务所占比重比一般理财业务大
保证收益型理财计划 保证最高收益型理财规划 投资保险型理财计划 保本浮动收益型理财计划 非保本浮动收益型理财计划