孙夫人在周善劝说下,未禀报刘备,独自带阿斗往东吴而去。赵云独自来追,从孙夫人手中夺回阿斗,抱出船头上。欲要傍岸,又无帮手;欲要行凶,又恐碍于道理,进退不得。这时张飞来救,杀了周善,顺利救回阿斗。刘备知晓后,称赞赵云“子龙一身都是胆也”。 关羽拒绝和东吴联姻,孙权大怒,令吕蒙夺荆州。关羽大意失荆州后,又被徐晃、曹仁打败,只得从樊城撤军,企图夺回荆州。在荆州路上,吕蒙采取分化瓦解的策略,使关羽的将士无心恋战。他只得暂退麦城,拒绝诸葛瑾的劝降,率关平等二百余骑企图从麦城突围到西川,被俘而死。 诸葛亮受刘备托孤遗诏,立志北伐,以重兴汉室。就在这时,南蛮犯蜀,诸葛亮当即点兵南征。到了南蛮之地,双方首战诸葛亮就大获全胜,擒住了南蛮的首领孟获。但孟获却不服气,其间诸葛亮想出攻心的计策,七擒孟获,孔明都放了他。孟获起誓:以后将决不再谋反。 诸葛亮在五丈原与司马懿陷入拉锯战。诸葛亮本就积劳成疾,又因东吴伐魏无功而返,于是旧病复发,命在旦夕。他于帐中点灯祈禳北斗以求延寿。只要七日内主灯不灭,便可再活十二年。不料因有魏军探营,马岱闯帐报告,不慎将主灯扑灭了。诸葛亮禳星延寿失败。