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金融资信服务 财务顾问服务 理财顾问服务 现金管理服务
理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的法律风险 理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的操作风险 理财计划或产品包含的相关交易工具的信用风险 理财计划或产品包含的相关交易工具的流动性风险
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可分为理财顾问服务和综合理财服务 是建立在委托代理关系基础之上的银行业务 属于一般性业务咨询服务 服务对象是个人和家庭 是一种个性化、综合化服务
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投资规划服务 理财顾问服务 理财咨询业务 个人理财业务
私人理财顾问服务 现金管理服务 个人理财工具 综合理财服务
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理财顾问服务＞理财计划＞私人银行业务 理财计划＜理财顾问服务＜私人银行业务 理财顾问服务＜私人银行业务＜理财计划 理财顾问服务＜理财计划＜私人银行业务
企业信用评级 投资理财顾问 财务顾问服务 企业咨询服务
私人理财顾问服务 现金管理服务 个人理财工具 综合理财服务
理财业务包括对公理财业务和个人理财业务 个人理财业务按管理方式不同分为理财顾问服务和综合理财服务 理财计划的产品组合中，可以包括储蓄存款产品和结构性存款产品 个人理财业务分为理财顾问服务和理财计划 理财计划按照客户获得收益方式不同分为保证收益理财计划和非保证收益理财计划
综合理财服务 理财业务 私人理财业务 理财顾问服务 财富管理业务
应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用 在理财顾问服务中，客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响 在理财顾问服务中，商业银行不为客户提供投资建议，主要是解答业务的办理方法 以上说法均不正确
应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥理财顾问的作用 在理财顾问服务中，客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响 在理财顾问服务中，商业银行不为客户提供投资建议，主要是解答业务的办理方法 在理财顾问服务中，商业银行相关业务人员应尽量向客户推销理财产品
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