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服务范围从单一理财服务向全面财富管理转变 产品形态从预期收益型向净值收益型转变 投资类型从权益型向债务型转变 管理方式从动态流动性管理向静态流动性管理转变 投资策略从被动投资组合向主动投资组合转变
封闭型向开放型转变 参谋把关型向参与型转变 事前防范型向事后救济型转变 管理型向事务型转变
从粗放型向集约型转变 从微观增长型向宏观增长型转变 从计划经济向市场经济转变 从单纯数量扩张型向质量效益型转变 从被动型向主动型转变
主动型勤务 被动型勤务 被动型勤务向主动型勤务的转变 主动型勤务向被动型勤务的转变
效劳范围从单一理财效劳向全面财宝转变 投资类型从权益型向债务型转变 投资策略从被动投资组合向主动投资组合转变 治理方式从动态流淌性治理向静态流淌性治理转变 产品形态从预期收益型向净值收益型转变
被动进攻型发展成主动应付型 被动应付型发展成主动进攻型 主动应付型发展为被动进攻型 主动进攻型发展为被动应付型
服务范围从单一理财服务向全面财富转变 投资类型从权益型向债务型转变 投资策略从被动投资组合向主动投资组合转变 管理方式从动态流动性管理向静态流动性管理转变 产品形态从预期收益型向净值收益型转变
从简单型向复杂型 从单一运行功能到多功能 从事后被动型向事前主动型 调度运行从经验型向分析型