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基金业绩评价应遵循及时性原则，注重基金的短期表现 基金业绩评价应公平对待所有评价对象 基金业绩评价应着眼于投资管理能力驱动的基金业绩 基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较
基金业绩评价仅是对基金产品所实现回报的比较 基金业绩评价对投资者、基金公司都具有非常重要的意义 基金评价目的是让基金经理冒更大的风险提高基金收益 不同类型的基金可以放在一起进行业绩评价
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
(A) 基金前期业绩 (B) 市场平均业绩 (C) 证券市场线(SML) (D) 资本市场线(CML)
基金业绩评价机构将基金依据基金合同、投资策略等进行细化分类 充分考虑公募基金相对收益的特征 充分考虑信息有效性因素 基金评价机构只采用定量指标进行评价
基金前期业绩 市场平均业绩 证券市场线 (SML) 资本市场线 (CML)
基金经理过往业绩的基本情况 基金经理过往业绩的历史轨迹 基金经理过往业绩取得的市场环境 基金经理对这些业绩的作用
基金盈利能力分析 主动管理能力分析 基金业绩的持续性分析与预测 基金投资风格分析
基金业绩评价业务的原则包括长期性原则、公正性原则、全面性原则、客观性原则、一致性原则以及公开性原则 基金业绩评价机构可以对特定客户的资产管理计划进行评价 基金业绩评价是将所有的基金统一进行比较、排序 我国提供基金业绩评价业务的机构主要有上海证券交易所和深证证券交易所
对基金分析和评价时应尽可能考察基金短期的业绩表现 对基金分析和评价时应尽可能考察基金中长期的业绩表现，如3年或以上的。这样既可以避免基金短期业绩的偶然性，也可以在不同的市场环境中考察基金业绩的稳定性，如看看基金在牛市和熊市中的分别表现。坚持基金分析评价长期性的原则，有助于培育和引导投资人长期投资的理念 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险，避免以单一指标来简单地评价基金，再看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险，考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前，但其间业绩波动非常大，稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险，避免以单一指标来简单地评价基金，在看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险，考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前，但其间业绩波动非常小，稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避
基金业绩评价应遵循及时性原则，注重基金的短期表现 基金业绩评价应公平对待所有评价对象 基金业绩评价应着眼投资管理能力驱动的基金业绩 基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较
历史业绩评估 资产估值增值潜力分析 基金业绩归因分析 基金交叉持股分析
揭示基金某一阶段的风险收益特征 展现基金业绩取得的原因 通过对影响基金业绩因素的分析研究判断基金业绩的稳定性和变化趋势 为投资者的投资做决策
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