堂吉诃德带着桑丘一起出行，在路上遇到了一群商人，他把商人们当作是一队兵马，向他们提出挑战，结果被打得半死，还好邻居搭救，把他送回了家。 堂吉诃德劝说又矮又胖的农民桑丘来当自己的侍从，答应将来征服一个海岛后就封他做海岛的总督。桑丘家里很穷，正想出去碰碰运气，加上当仆从是赚工钱的，就答应了堂吉诃德的要求。 堂吉诃德遇见一队被押送到海船上服苦役的犯人。他一一询问了他们被关押的原因，同情他们的遭遇，杀散了押送人，把犯人全放了。堂吉诃德要其中的一个犯人把他行的善事报告给他的意中人杜尔西内妮，犯人们不但没有听从，反而把他痛打了一顿。 堂吉诃德第二次出行时，在路上遇见了了一辆装着两头狮子的大车，堂吉诃德硬要赶车人将狮笼打开，要和狮子决一雌雄，结果笼门打开，狮子只是打个呵欠就转身卧倒，不肯应战。 E.堂吉诃德遇到了参孙·加拉斯果学士化妆成的“白月骑士”，“白月骑士”要求和堂吉诃德决斗。堂吉诃德决斗失败后只得服从命令，从此停止游侠活动。
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