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财产传承规划是为保证社会向前发展而设计的财产方案 财产传承规划对保证财产安全作用不大 夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整,不需要财产传承规划 财产传承规划受客户财产状况、客户在家庭中的身份地位等诸多因素的影响
财产传承规划目标的确定,是一个完善的财产传承规划书的核心 通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来了解其财产传承规划的目标 制定财产传承规划的最终目标是帮助客户在其去世或丧失行为能力后分配和安排其资产和债务 财产传承规划的目标在客户去世或者丧失行为能力之前就能实现
保证财产传承规划的可变通性 确保财产传承规划的稳定性 保证财产传承规划的科学性 确保财产传承规划的资产收益性
(A) 只要配合理财规划师的工作就可以了 (B) 要能够制定财产分配和传承规划 (C) 只要能收集客户信息就可以了 (D) 要能够收集客户信息和提供咨询服务
为继承人遗留尽可能多的遗产 保证公平兼顾效率原则 保证财产传承规划的可变通性 确保财产传承规划的现金流动性
(A) 审核客户财产的权属证明原件,计算和评估客户的遗产,根据客户意愿分析财产传承规划工具,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 (B) 计算和评估客户的遗产,审核客户财产的权属证明原件,根据客户意愿分析财产传承规划工具,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 (C) 审核客户财产的权属证明原件,计算和评估客户的遗产,根据客户意愿分析财产传承规划工具,调整客户财产传承规划方案,制定财产传承方案,交付客户 (D) 根据客户意愿分析财产传承规划工具,审核客户财产的权属证明原件,计算和评估客户的遗产,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 (E) 计算和评估客户的遗产,审核客户财产的权属证明原件,根据客户意愿分析财产传承规划工具,调整客户财产传承规划方案,制定财产传承方案,交付客户
审核客户财产的权属证明原件,保留客户财产权属复印件,计算和评估客户的遗产,根据客户意愿分析财产传承规划工具,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 计算和评估客户的遗产,审核客户财产的权属证明原件,保留客户财产权属证明复印件,根据客户意愿分析财产传承规划工具,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 审核客户财产的权属证明原件,保留客户财产权属证明复印件,计算和评估客户的遗产,根据客户意愿分析财产传承规划工具,调整客户财产传承规划方案,制定财产传承方案,交付客户 根据客户意愿分析财产传承规划工具,审核客户财产的权属证明原件,保留客户财产权属复印件,计算和评估客户的遗产,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 计算和评估客户的遗产,审核客户财产的权属证明原件,保留客户财产权属复印件,根据客户意愿分析财产传承规划工具,调整客户财产传承规划方案,制定财产传承方案,交付客户
保证财产传承规划的可变通性 保证财产传承规划的流动性 保证财产传承规划的收益性 保证财产传承规划的现金流动性 保证财产传承规划较低的风险
配偶或其他继承人的死亡 结婚或者离异 子女的出生或死亡 财产风险隔离
(A) 财产传承规划的目标是客户财富最大化 (B) 财产传承规划通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来进行 (C) 财产传承规划要考虑客户直接债务的偿还 (D) 财产传承规划的目标只有在客户去世或者丧失行为能力后才能实现
财产传承规划的随意性 保证财产传承规划的可变通性 确保财产传承规划的现金流动性 财产传承规划的格式化 财产传承规划的同一性
逃避遗产税 家庭特殊资产的继承 为受赡(扶)养人留下足够的生活资源 为有特殊需要的受益人提供遗产保障
(A) 财产传承规划的随意性 (B) 保证财产传承规划的可变通性 (C) 确保财产传承规划的现金流动性 (D) 财产传承规划的格式化 (E) 财产传承规划的同一性
子女的出生或死亡 配偶或其他继承人的死亡 结婚或者离异 财产风险隔离
信托是财产传承的最佳工具 遗产要及早规划,否则会引起家庭纠纷 按照法律直接规定也可以实现财产传承,没有必要进行传承规划 财产传承规划要考虑的因素有很多
(A) 遗产要及早规划,否则会引起家庭纠纷 (B) 财产传承规划要考虑的因素有很多 (C) 按照法律直接规定也可以实现财产传承,没有必要进行传承规划 (D) 信托是财产传承的最佳工具
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
遗嘱信托可以延伸个人意志,妥善规划财产,使财产永续传承 借遗嘱信托这个工具,委托人可以将对财产的规划延伸到身后,使财产在受托人的保管下,不会被继承人轻易挥霍殆尽,而能代代相传 遗嘱信托可以通过受托人的专业知识及技术来对遗产分配进行合理规划 遗产受托人应具有一定的专业管理能力和专业技能,可以使遗产得到有效的保值、合理的配置和安全的传承,可促使遗产发挥其最优功效 可以避免因遗产产生的纷争
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
财富传承规划的对象是客户的资产 财富传承规划对保证财产安全作用不大 夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整,不需要财富传承规划 进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时,维护家庭和谐