期约见客户时望类问题应该了解客户处境理解客户认知-X题卡

详细叙述，全面展示文笔平实易懂更能为客户解决问题内容可以进行适当的夸张与修饰

了解客户的风险偏好了解客户的风险认知能力评估客户的财务状况替客户选择合适的投资产品向客户揭示相关风险

暖场类问题开放类问题现状类问题期望类问题

了解客户的以往置业经历了解客户的环境背景了解客户的生活工作习惯了解客户的教育背景了解客户的购买动机

收集客户信息了解客户想法引发客户需求填写拜访清单

了解客户的风险偏好了解客户的风险认知能力评估客户的财务状况替客户选择合适的投资产品向客户销售适宜的投资产品

了解客户的风险偏好了解客户的风险认知能力评估客户的财务状况替客户决定具体的投资产品向客户销售适宜的投资产品

了解客户的风险偏好了解客户的风险认知能力评估客户的财务状况替客户选择合适的投资产品保证客户的收益

了解客户的金融需求目标了解客户金融需求的主要内容了解其他银行的金融产品和金融服务在客户中的表现了解客户的财务状况

暖场类问题开放类问题现状类问题期望类问题

了解客户的风险偏好了解客户的风险认知能力评估客户的财务状况替客户决定合适的投资产品向客户销售适宜的投资产品

了解客户的风险偏好了解客户的风险认知能力评估客户的财务状况替客户选择合适的投资产品

了解客户的金融需求目标了解客户金融需求的主要内容了解其他银行的金融产品和服务在客户中的表现了解客户的财务状况

了解客户的风险偏好了解客户的风险认知能力评估客户的财务状况替客户选择合适的投资产品向客户销售适宜的投资产品

期约见客户时望类问题应该了解客户处境、理解客户认知。