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了解客户投资需求 了解客户风险承受能力 制定符合实际的投资策略 充分了解理财产品结构
做好客户安抚工作， 稳定客户情绪， 严禁事态扩大， 确保网点正常工作秩序， 并迅速通知县级支行，将客户引到支行机关解决。
全面细致地向客户介绍房地产现状 认真观察客户看房的反应 认真倾听客户的陈述 引导客户了解、喜欢房地产经纪人所推荐的房地产
充分了解股指期货合约 制定交易计划 只能盈利不能亏损 确定投入的风险资本
做好开户入金指导，严格执行投资者适当性制度 然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续 进行相关知识测试和风险评估，然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续 做好开户入金指导，然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续
深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准 做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作 拟定、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划 以上全部都是
查询、收集投资者资料 问卷调查 知识测试 其他现场或非现场沟通等
深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准 及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告 做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作 拟定、组织、实施及评估季、月、年度客户销售计划
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