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填写数据调查表 与客户交谈 向客户的亲朋好友打听 使用心理测试问卷
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从业人员与客户初次会面时,仅通过交谈的方式收集信息是不够的 为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
税务机关公布 交谈和数据调查表相结合 从相关部门获取 平时收集
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