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投资偏好 现有和预见的经济状况 养老金规划 理财决策模式
家庭短期理财目标 家庭资产、负债情况 家庭储蓄额度 家庭收入、支出金额
定量信息:健康状况;定性信息:兴趣爱好 定量信息:收入与支出;定性信息:投资偏好 定量信息:理财决策模式;定性信息:保单信息 定量信息:雇员福利;定性信息:养老金规划
理财知识水平是定量信息 现有投资情况是定量信息 保单信息是定性信息 雇员福利是定性信息
客户的生活品质要求 家庭各类资产额度 家庭的基本信息 职业生涯发展前景
收入信息 定量信息 财务信息 非财务信息 定性信息
Ⅱ、Ⅳ Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
健康状况 收入与支出 风险特征 金钱观 资产和负债
家庭各类利润额度 家庭各类资产额度 家庭各类负债额度 家庭储蓄额度
客户基本信息 个人兴趣爱好 客户财务信息 客户的个人生涯规划