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Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、V Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、V
专业化的私募投资基金 具有政府背景的投资基金 大型企业的投资基金部门 小型企业的投资基金部门
基金业绩评价体系包括分类方法、指标计算方法、风格判断等 计算基金收益率时，一般使用考虑基金分红再投资的时间加权收益率 基金风格反映了基金投资组合所有股票的总体情况 可以对不同类型基金的投资目标、范围、风格进行一起比较
信托投资公司 投资基金公司 国内外团体 风险投资公司
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金业绩评价机构将基金依据基金合同、投资策略等进行细化分类 充分考虑公募基金相对收益的特征 充分考虑信息有效性因素 基金评价机构只采用定量指标进行评价
在基金评价过程中，为体现最近期数据在评价过程中包括最新有效信息的重要性，较近期赋予较高权重，综合考虑基金创造超额收益的能力 基金评价机构除了采用定量指标进行评价外，也关注定性指标 基金业绩评价注重考查基金风险管理能力、证券选择能力和时机选择能力三大投资管理能力的同时，重点关注基金的投资缺口 基金业绩评价机构将基金依据基金合同、投资策略等进行细化分类
对投资者而言，有助于投资者做出正确的投资选择与比较 对基金管理公司而言，基金业绩的比较应该在同一类别中进行才公平合理 对基金研究评价机构而言，基金的分类则是进行基金评级的基础 对基金管理人而言，明确基金的类别特征将有利于针对不同基金的特点实施更有效的分类监管
总体的社会保障基金 分类的社会保障基金 养老保险基金 医疗保险基金
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
是否符合基金产品特征和决策程序 投资决策记录 投资组合情况 基金绩效分析
以财务指标为基础的业绩评价体系 以平衡记分卡为基础的业绩评价体系 以综合指标为基础的业绩评价体系 以EVA为基础的业绩评价体系
建立科学的投资管理业绩评价体系 建立研究与投资的业务交流制度 建立严密的研究工作业务流程 建立研究报告质量评价体系
湘公网安备 43130202000226号