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根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作 遇到疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务 负责理财客户经理队伍新人员的培训工作 收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门 通过送现金的方式与客户建立业务联系
根据客户需要， 及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、 咨询和建议等， 在法律、法规、 银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作 遇到疑难的专业问题， 积极与理财产品经理合作， 共同向理财客户提供服务 负责理财客户经理队伍新人员的培训工作 收集同业信息， 研究客户现实情况和未来发展， 发掘他们的潜在需求， 及时反馈至产品管理部门。 负责为客房介绍保险业务
理财产品营销人员 托管机构 投资顾问 客户经理 监管机构
就是银行客户经理对外联系、积极推行新型业务和为客户提供存、贷、汇等一体化金融服务 包括开发理财产品、宣传理财产品、提供理财产品、售后反馈 就是包装银行理财产品的过程 应该立足于银行的传统产品 包括为客户介绍保险业务
根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作 遇到疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务 负责理财客户经理队伍新人员的培训工作 收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门。 负责为客户介绍保险业务
根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作 遇疑难的专业问题上，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务 负责理财客户经理队伍新人员的培训工作 收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门 负责为客户介绍保险业务
经办柜员打印《理财业务受理单》，并要求客户签字确认 经办柜员将受理单银行联与客户资料一并留存，客户联交给客户留存 《理财产品说明书》中的风险提示，需要客户签字确认“已知该风险” 机构客户填写《客户风险评估问卷》后直接交由客户经理即可
根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作 遇疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务 负责理财客户经理队伍新人员的培训工作 收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门。
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