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资金投资市场在境外 可投资的境外金融产品有限 可以直接用人民币投资 具有转移风险的功能
美元/人民币 港元/人民币 日元/人民币 德国马克/人民币
卡类理财产品 外汇理财产品 人民币投资人民币收益理财产品 人民币投资外币收益理财产品
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理财计划拟销售的客户群 理财计划拟销售的规模、资金成本 理财计划拟申请业务介绍 拟销售理财计划的对外介绍材料和宣传材料
故意毁损人民币； 制作、仿制、买卖人民币图样； 未经中国人民银行批准，在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样； 中国人民银行规定的其他损害人民币的行为。前款人民币图样包括放大、缩小和同样大小的人民币图样。
为了保持卫生干净整洁，无需提供客户阅读的宣传材料 网点大堂明显位置要有供客户阅读的宣传材料 宣传材料要以展架为主 网点服务营销栏应作为重要营销宣传载体
人民币投资外币收益理财产品 外汇理财产品 人民币投资人民币收益理财产品 卡类理财产品
要求代销产品的金融机构提供详细的产品介绍和风险收益测算报告 对相关产品的风险收益测算数据进行必要的验证 要求代销产品的金融机构对产品的销售利润有分析预计 重新编写有关产品介绍材料和宣传材料
宣传材料、销售文件 宣传资料、销售合同 宣传手册、销售合同 宣传材料、理财产品说明书
禁止伪造人民币 禁止变造人民币 禁止代币票券 禁止使用人民币作为宣传材料
商业银行应要求提供代销产品的金融机构提供详细的产品介绍、相关的市场分析报告和风险收益测算报告 商业银行应根据理财代销产品提供者提供的有关材料和对产品的分析情况，按照审慎原则重新编写有关产品介绍材料和宣传材料 商业银行个人理财业务部门销售商业银行原有产品时，应当要求产品开发部门提供产品介绍材料和宣传材料，个人理财业务部门必须对以上材料重新编写，且所编写的相关材料应与原有产品介绍和宣传材料保持一致 商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品时，明确界定双方的权利与义务，划分相关风险的承担责任和转移方式
单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人 认购理财产品时，个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币，且能提供相关证明的自然人 金融净资产达到600万元人民币及以上 个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近3年内每年超过30万元人民币，且能提供相关证明的自然人
为客户保密 勤勉尽职原则 诚实守信原则 公平对待客户原则
基金宣传材料是投资基金对外展示的平台 基金公司的宣传推介材料应避免夸大业绩或以诱导性的语言吸引投资者 基金宣传推介材料是书面、电子或者其他介质的信息 基金宣传推介的宣传材料不包括采用非指定信息__媒体上刊发的与基金销售相关的公告的形式
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