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证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码 证券投资顾问代客户作出的投资决策内容 证券投资顾问服务的内容和方式 公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等
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证券投资顾问业务 财务顾问 发布研究报告 投资者教育
证券咨询顾问 证券投资顾问 证券评估师 证券分析师
企业信息咨询业务 资产管理顾问业务 私人银行业务 财务顾问业务
属于个人理财业务的综合理财服务 不只限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标 核心是个人理财,实际是混业业务 服务所占比重比一般理财业务大
是一种向富人及其家庭提供系统理财业务 不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标 核心是个人理财,实际是混业业务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
诉讼保全担保 投标担保、预付款担保等履约担保业务 吸收存款 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务
投资理财业务 财务顾问业务 资产管理顾问业务 企业信息咨询业务
是一种向富人及其家庭提供的系统理财业务 不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标 核心是个人理财,实际是混和业务 该业务面向所有客户