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理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案 客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托 客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托 理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户做出说明，但继续办理委托事务
(A) 在与客户沟通过程中，要对客户及相关职业者保持尊严与礼貌 (B) 在实务操作中，必须保持严谨的工作态度，谨守业内规章，从专业的角度进行审慎判断 (C) 理财规划师没有责任与客户充分沟通 (D) 以尽责敬业的职业态度，维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
职业生涯规划的简称，就是对职业生涯乃至人生进行持续的系统的计划的过程 对职业进行规划的图纸 职场的计划 职业规划师给出的建议
询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围 试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势 制订客户的资产负债表，深入分析财务状况，列出未来可能会出现的财务危机 代客户确定其职业选择
理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
(A) 职业定位 (B) 退休计划 (C) 职业成长 (D) 资产投资 (E) 更换工作
决不容忍欺诈或对做人理念的歪曲 要求理财规划师诚实不欺，不能为个人的利益而损害委托人的利益 要求理财规划师以自己的专业知识进行判断，坚持客观性，不带感__彩 要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字，更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂 即使理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律，此种情形与正直诚信的职业道德准则也相违背
理财规划师国家职业资格三级 理财规划师国家职业资格二级 理财规划师国家职业资格一级 助理理财规划师 高级理财规划师
询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围 试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势 制订客户的资产负债表，深入分析财务状况，列出未来可能会出现的财务危机 代客户确定其职业选择
询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围 SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析 写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点，所处环境中的劣势 建议客户列出公司对他的要求和期望 区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异
对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 理财规划师不应向客户承诺收益 作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育 理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业 理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
需要 SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析 分析资产负债表 分析现金流量表
需要 使职业选择清晰化 分析资产负债表 分析现金流量表
理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案 客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托 客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托 理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户做出说明，但继续办理委托事务
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