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《保险经纪从业人员执业行为守则》 "保险经纪从业人员执业证书" "保险经纪人员资格证书" 《保险经纪从业人员执业行为指引》
当客户拟购买的保险产品不适合客户需要时，保险代理从业人员应主动提示并给予适当的建议 在开发客户的时候，保险代理从业人员应该以客户的实际情况及需求为导向，推荐适当的产品 向客户推荐手续费高的代理销售产品可以实现高收益及高额佣金 由于保险产品的复杂性和技术性，有些客户会因为不够了解而选择不符合自身情况的产品，这个时候，保险代理从业人员应从维护客户利益出发，主动提醒客户并给予适当的建议，以更好地体现保险的价值
《保险经纪从业人员执业行为守则》 《保险经纪从业人员职业道德指引》 "保险经纪从业人员执业证书" "保险经纪从业人员资格证书"
保险经纪从业人员对客户的委托应尽职尽责 保险经济从业人员应当服从保险行业协会的管理 保险经纪从业人员应当努力避免职业活动中的失误 保险经纪从业人员应确保客户利益得到最好保障
守法遵规原则 诚实信用原则 勤勉尽责原则 专业胜任原则
银行柜台的保险产品销售人员 在保险经纪公司工作的销售人员 公估人员 营销服务部工作人员
向客户如实__该关联关系的性质和内容 客户询问才可告知 无须告知 部分告知
按照保险经纪公司指定的保险公司进行询价或招标 应当向自己熟悉的保险公司进行询价或招标 如果客户未指定保险公司，保险经纪从业人员应当本着客户利益最大化的原则，选择足够多的保险公司进行询价或招标 保险经纪从业人员可向保险公司泄露其他保险公司的报价或承保条件以获得更优惠的价格
守法遵规原则 诚实信用原则 勤勉尽责原则 专业胜任原则
向客户声明其姓名及工作单位名称 向客户声明其所属保险经纪机构的联系方式 主动出示“保险经纪从业人员执业证书” 主动出示有效的身份证件
应当向自己熟悉的保险公司进行询价或招标 如果客户未指定保险公司，保险经纪从业人员应当本着客户利益最大化的原则，选择足够多的保险公司进行询价或招标 按照经纪公司指定的保险公司进行询价或招标 保险经纪从业人员可向保险公司泄露其他保险公司的报价或承保条件以获得更优惠的价格
向客户如实__该关联关系的性质和内容 在客户询问时告知主要内容 无须告知 部分告知
守法遵规原则 诚实信用原则 勤勉尽责原则 专业胜任原则
向客户如实__该关联关系的性质和内容客户询问才可告知 无需告知 部分告知
不强迫或诱导客户购买保险产品 客观、全面地向客户介绍有关保险产品与服务的信息 如实告知所属机构与投保有关的客户信息 当客户拟购买的保险产品不适合客户需要时，保险代理从业人员应遵循客户的意思
诚实信用应贯穿于保险经纪从业人员执业活动的各个方面和各个环节 在执业活动中主动出示法定执业证件，并将本人或所属机构与保险公司的关系如实告知客户 一切行为以促进保险人与投保人双方顺利达成约定为目的 客观、全面地向客户介绍有关保险产品与服务的信息
守法遵规原则 诚实信用原则 勤勉尽责原则 专业胜任原则
守法遵规原则 诚实信用原则 勤勉尽责原则 专业胜任原则
向客户声明其所属保险经纪机构的联系方式 主动出示"保险经纪从业人员执业证书" 向客户声明其姓名及工作单位名称 主动出示有效的身份证件
守法遵规原则 诚实信用原则 勤勉尽责原则 专业胜任原则
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