你可能感兴趣的试题
通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤 能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系 没有好感、信任，理财师难以了解客户 没有好感、信任.客户也不愿接受理财师的服务 理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足
慎选投资标的，分散风险 评估开源渠道，提供建议 分析支出及储蓄目标，制定收入预算 根据收入及储蓄目标，制定支出预算
金融理财师必须与客户讨论理财规划报告 金融理财师应告知客户在选择理财方案时需考虑关于未来个人状况和经济环境的假设等因素 金融理财师需要向客户进行解释，并说服客户由其执行该理财方案 客户与金融理财师应共同决定哪些服务项目由金融理财师提供并明确责任
慎选投资标的，分散风险 评估开源渠道，提供建议 分析支出及储蓄目标，制定收入预算 根据收入及储蓄目标，制定支出预算
违反了守法遵规和恪尽职守原则 违反了正直诚信和客观公正原则 违反了恪尽职守和专业精神原则 没有违反任何职业道德准则
慎选投资标的，分散风险 评估开源渠道，提供建议 分析支出及储蓄目标，制定收入预算 根据收入及储蓄目标，制定支出预算
理财师同时问客户提供了税务、债务管理等方面的规 客户女儿出生，理财师整理财规划方案 理财师为客户制定养老及财富传承方案 理财师向客户推荐了一个封闭期5年的理财产品
慎选投资标的，分散风险 评估开源节流，提供建议 分析支出及储蓄目标，制定收入预算 根据收入及储蓄目标，制定支出预算
全面评估客户的财务问题 提出自己的见解和建议 深入了解客户 出具专业理财规划报告书
企业的客户关系管理 理财师的客户关系管理 理财师关系管理 战略客户关系管理
深入了解客户 理财师的专业能力 理财师的沟通能力 完善的理财制度体系
了解客户和明确客户的需求 了解公司的规章制度 了解同行业的发展动态 了解各种理财产品的特点
12%和6% 9%和4% 10%和5% 8%和4%
清楚地了解到客户想去哪里 告诉客户去到彼岸的可选方式 了解客户自身的一些情况 替代客户到达彼岸 告诉客户到达彼岸的风险
理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者 理财师是正确的投资理念的重要宣导者 理财师是理财风险的揭示者 理财师是客户声音的反馈者 理财师是理财行业的监督者
理财师应当以客户的实际需求为准，不必拘泥于固定步骤或者某一特定的工作方法 即使客户只有单项规划需求，理财师也应为客户制定综合全面的理财规划建议 对于与理财师已经相识、关系到位且需求明确的客户，可以省略工作流程中的个别步骤 理财师首先要深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题
湘公网安备 43130202000226号