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不具备理财业务人员资格的业务人员向客户销售理财计划或产品的 商业银行未接客户指令进行操作，或者未保存相关证明文件的 商业银行对客户进行了必要的分析，明确个人理财服务适宜的客户群体 商业银行未保存有关客户评估记录和相关资料，不能证明理财计划或产品的销售是符合客户利益原则的 客户主动要求购买市场风险较大的产品时，商业银行以书面形式确认
咨询人员应具备较为全面的知识 咨询人员要验证客户对本企业的认识 咨询人员要基于事实做判断 应妥善保存预备调查的资料 咨询人员之间应充分沟通
不具备理财业务人员资格的业务人员向客户销售理财计划或产品的 商业银行未按客户指令进行操作，或者未保存相关证明文件的 商业银行对客户进行了必要的分析，明确个人理财服务适宜的客户群体 商业银行未保存有关客户评估记录和相关资料，不能证明理财计划或产品的销售是符合客户利益原则的 客户主动要求购买市场风险较大的产品时，商业银行以书面形式确认
商业银行向客户提供虚假的产品介绍材料和宣传材料的 商业银行未保存有关客户评估记录和相关资料，不能证明理财计划或产品的销售是符合客户利益原则的 商业银行未按客户指令进行操作，或者未保存相关证明文件的 不具备理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务、销售理财计划或产品的 商业银行未按规定进行客户评估的
充分挖掘客户需求 进行详细的价值展现 唤起客户对产品的兴趣 挖掘客户对于现状的不满
用户业务种类 用户使用记录 用户使用业务的费率 用户的终端型号
商业银行向客户提供虚假的产品介绍材料和宣传材料的 商业银行未保存有关客户评估记录和相关资料，不能证明理财计划或产品的销售是符合客户利益原则的 商业银行未按客户指令进行操作，或者未保存相关证明文件的 不具备理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务、销售理财计划或产品的 商业银行未按客户的意愿进行资产投资管理的
增强客户管理功能 向用户承诺零计费差错率 取消费用催缴 增加经营分析子系统
及时向公司和厂家反馈新品的市场反应 要向客户提供新品的有关信息，让客户对新品有比较全面的了解 要向客户宣传培育新品的好处，在利益上诱导客户 要向客户提供其他客户销售成功的例子，打消客户的顾虑
商业银行未保存有关客户评估记录和相关资料，不能证明理财计划或产品的销售是符合客户利益原则的； 商业银行未按客户指令进行操作 商业银行未保存客户交易指令等相关证明文件的； 由不具备理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务、销售理财计划或产品的。
用户业务种类 用户使用记录 用户使用业务的费率 用户的终端型号
客户在购买产品时，希望产品具备的优点越多越好。 对客户没有意义的优点带给客户的是无效价值。 简单产品可以用特性－优点－利益的思路和步骤来进行价值展现。 在介绍产品优点时，应尽可能和客户的需求相结合，针对客户存在的问题，强调产品带给客户的价值。 在编写方案之前，如果客户提出的是潜在需求，我们必须要对客户需求进行深入了解和确认；如果客户提出的是明确需求，则无须对客户的明确需求进行深入了解和确认。
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