第40—49题为套题对于张先生来说合理可靠的财务规划应该考虑的因素包括①急用资金②教育资金③一般投资-X题卡

案例一张先生今年35岁他计划在65岁时退休为在退休后仍然能够保持较高的生活水平张先生决定聘请理财

第40—49题为套题通过了解张先生开始考虑给自己和家人购买保险下列适合张先生家庭的保险产品包括①意外

②③ ①②③ ①③④ ①②③④

张先生夫妇两人今年都已经40岁他们有一个女儿10岁张先生的父母与其同住请理财规划师为其调整家庭的风

张先生的人寿保险张先生的意外伤害保险张夫人的商业医疗保险张夫人的责任保险

第40—49题为套题张先生是一位刚接触保险的中年成功人士参加了基本养老保险因此保险代理人应该从财务规

①②③④ ①③②④ ③①②④ ③②①④

第76-82题为套题张先生1968年2月出生1990年7月进入一家集体企业工作2009年张先生的

3000元 12000元 12500元 15000元

张先生夫妇两人今年都已经40岁他们有一个女儿10岁张先生的父母与其同住请理财规划师为其调整家庭的风险

人生保全信托双重遗嘱信托未成年子女信托婚姻信托

第40—49题为套题从人身保险产品需求方的需求层次来说张先生属于当前投保人

对错

张先生夫妇两人今年都已经40岁他们有一个女儿10岁张先生的父母与其同住请理财规划师为其调整家庭的风险

费用型保险补贴型保险传统医疗保险新型医疗保险

第76-82题为套题张先生1968年2月出生1990年7月进入一家集体企业工作2009年张先生的

200元 600元 800元 1000元

第40—49题为套题张先生对于该买多少保险没有概念根据保险行业经验保险费应占投保人年收入的

30% 10%～15% 40% 50%以上

第40—49题为套题张先生希望进行以个人家族为主的人身保险险种设计这一设计应当考虑的主要因素包括①个

①②④ ①②③ ①④ ①②③④

第76-82题为套题张先生1968年2月出生1990年7月进入一家集体企业工作2009年张先生的

主动辞职被用人单位解除劳动合同被用人单位开除终止劳动合同

第40—49题为套题保险代理人应当让张先生了解商业人身保险和社会保险的关系两者之间关系的表达不正确是

商业保险与社会保险相互渗透两者都是满足基本养老需求的险种商业保险与社会保险是相互促进的商业保险和社会保险是互相融合的

张先生设立了一个信托信托条款规定允许张夫人在张先生去世后的有生之年充分享有张先生遗产带来的收益同

人生保全信托双重遗嘱信托未成年子女信托婚姻信托

案例三张先生夫妇两人今年都已经40岁他们有一个女儿10岁张先生的父母与其同住请理财规划师为其调

人生保全信托双重遗嘱信托未成年子女信托婚姻信托

第76-82题为套题张先生1968年2月出生1990年7月进入一家集体企业工作2009年张先生的

企业统一缴纳16万元，张先生自己不用缴纳企业统一缴纳8万元，张先生自己每月再缴纳200元张先生自己每月缴纳100元，企业不用缴纳企业统一缴纳16万元，张先生自己每月再缴纳100元

第76-82题为套题张先生1968年2月出生1990年7月进入一家集体企业工作2009年张先生的

80万元 120万元 160万元 200万元

案例三张先生夫妇两人今年都已经40岁他们有一个女儿10岁张先生的父母与其同住请理财规划师为其调

费用型保险补贴型保险传统医疗保险新型医疗保险

张先生担心基本医疗保险支付限额以上的医疗费用风险理财规划师应建议张先生投保

费用型保险补贴型保险传统医疗保险新型医疗保险

张先生婚前以个人财产购买住房一套并按揭贷款把房屋产权证书登记在自己名下婚后张先生与妻子王女士共同清偿

投资建议书综合理财规划建议书旅游规划建议书收入规划建议书

第40—49 题为套题：对于张先生来说，合理可靠的财务规划应该考虑的因素包括（）：①急用资金；②教育资金；③一般投资资金；④退休资金和人生善后规划。

包含此试题的试卷

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第40—49 题为套题：对于张先生来说，合理可靠的财务规划应该考虑的因素包括（ ）：①急用资金；②教育资金；③一般投资资金；④退休资金和人生善后规划。

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第40—49 题为套题：对于张先生来说，合理可靠的财务规划应该考虑的因素包括（）：①急用资金；②教育资金；③一般投资资金；④退休资金和人生善后规划。