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在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理 将客户移交持有理财师专业证书的理财业务人员 在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理 将客户带到理财专区并自行为其办理
在理财业务人员指导下为其办理 将客户移交理财业务人员 在理财业务人员配合下为其办理 积极地为其办理
在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理 将客户移交持有理财师专业证书的理财业务人员 在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理 将客户带到理财专区并自行为其办理
为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员 销售理财计划或投资性产品的业务人员 其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员 为客户办理保险业务的业务人员
积极地为其办理 将客户转交理财业务人员 在理财业务人员配合下为其办理 在理财业务人员指导下为其办理
主动为客户解答 将客户移交理财业务人员 尽可能解答,不熟悉的部分询问理财业务人员 拒绝客户的提问
尽可能解答,不熟悉的部分询问理财业务人员 主动为客户解答 将客户移交理财业务人员 拒绝客户的提问
办理业务时,业务人员不须核对客户提供相关资料的原件与复印件 办理业务时,业务人员须核对客户提供相关资料的原件与复印件,原件核对后退还,收取复印件(不须客户签名(章)) 办理业务时,业务人员须核对客户提供相关资料的原件与复印件,原件核对后退还,收取复印件(须客户签名(章));委托他人代办业务,需提供经办人身份证明资料和授权委托书。上门受理的业务可对相关资料核对拍照,作为报装和存档资料。 办理业务时,业务人员须核对客户提供相关资料的原件与复印件,原件核对后退还,收取复印件(须客户签名(章));委托他人代办业务,不需提供经办人身份证明资料和授权委托书
尽量为客户解答,不能解决时移交理财业务人员 主动为客户解答 将客户移交理财业务人员 不理会客户的咨询