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财务顾问服务 企业信用评级 企业咨询服务 投资理财顾问
理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的法律风险 理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的操作风险 理财计划或产品包含的相关交易工具的信用风险 理财计划或产品包含的相关交易工具的流动性风险
金融资信服务 财务顾问服务 理财顾问服务 现金管理服务
在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户 在理财顾问服务中，商业银行工作人员一律不得代客操作 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面 商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任 商业银行提供理财顾问服务寻求的就是和客户建立一个暂时的关系，追求短期收益
私人理财顾问服务 现金管理服务 个人理财工具 综合理财服务
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
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理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视 理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析 理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化
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