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后享受型理财价值观的理财目标是退休规划 先享受型理财价值观的理财目标是目前消费 以子女为中心型理财价值观的理财目标是购房规划 购房型理财价值观的理财目标是购房规划
投资和理财的目标不同 投资和理财的结果不同 投资和理财分析、安排、实施的依据不同 理财就是投资，投资就是理财 投资和理财只有区别，没有联系
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国内外旅游——短期目标 结婚准备金——中期目标 子女高等教育基金——长期目 标 购置汽车家电和装修资金筹措——中期目标
评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估 制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估 评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划 评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划
理财规划需要做定期调整，不保证每样理财目标都可以达成 理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法 理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划 理财规划可以保证每样理财目标都可以达成
理财目标金额 理财目标的实现年限 理财目标收益 确定理财目标及其优先顺序
启动个人生意——短期目标 休假——短期目标 建立退休基金——长期目标 按揭买房——中期目标 参加人寿保险——短期目标
对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
子女教育储蓄--短期目标 休假--短期目标 退休--长期目标 按揭买房--中期目标 遗产--短期目标
届时理财目标额×年金终值系数 届时理财目标额÷年金终值系数 届时理财目标额×年金现值系数 届时理财目标额÷年金现值系数
投资和理财的目标不同 投资和理财的结果不同 投资和理财分析、安排、实施的依据不同 理财就是投资，投资就是理财 投资和理财只有区别，没有联系
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