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CFP制度最早可追溯到20世纪30年代保险营销人员开始提供金融理财服务 1972年，国际金融理财协会(IAFP)创立专业的教育培训机构 2004年，国际CFP理事会(the International CFP Council) 伦敦年会上，国际金融理财标准委员会(FPSB) 正式成立，统一管理全球除美国之外的CFP商标 2005年8月，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC) 签字加入国际金融理财标准委员会(FPSB)
改变了社会传统的理财观念 改变了社会传统的理财方式 促进了金融体系改革的深化 促进了社会保障体系的改革
客户对理财业务的认知度 商业银行个人理财业务定位 其他理财机构理财业务的发展 中介结构发展水平 金融机构监管体制
金融市场的开放程度 中介机构的发展水平 金融市场的价格机制 金融市场上的竞争程度 客户对理财业务的认知度
居民财富积累 居民理财需求上升 居民理财技能提高 投资理财工具日趋丰富 金融机构转型的客现需要
CFP资格认证制度最早可追溯到20世纪30年代保险营销人员开始提供金融理财服务 1973年， CFP协会(ICFP) 成立并开始使用CFP标志 2004年， 国际CFP理事会(the International CFP Council) 伦敦年会上，国际金融理财标准委员会(FPSB) 正式成立，统一管理全球除美国之外的CFP商标 2005 年8月，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC) 签字加入国际金融理财标准委员会(FPSB)
居民财富积累 居民理财需求上升 投资理财工具日趋丰富 金融机构的发展壮大
客户对理财业务的认知度 金融机构监管体制 中介机构发展水平 其他理财机构理财业务的发展 商业银行个人理财业务定位
金融机构监管制度 其他理财机构理财业务的发展 中介机构发展水平 商业银行个人理财业务定位 客户对理财业务的认知度
个人金融需求 家庭或家族理财需求 事业发展融资需求 个人、家庭及事业发展全方位需求
向证书化转变及向理财产品转化 向证书化转变及向金融商品转化 向无纸化转变及向理财产品转化 向无纸化转变及向金融商品转化
客户对理财业务的认知度 商业银行个人理财业务定位 金融市场价格机制 其他理财机构理财业务的发展 中介机构发展水平
居民财富积累 居民理财需求上升 居民理财技能欠缺 投资理财工具日趋丰富 金融机构转型的客观需要
金融经济的发展 中外差距 市场体系的完善 投资行业发展
CFP制度最早可追溯到20 世纪30年代保险营销人员开始提供金融理财服务 1972 年，国际金融理财协会(IAFP) 创立专业的教有培训机构一金融 理财学院(College for Financial Planning)开始使用CFP认证标志 2004年， 国际CFP理事会( the Intermational CFP Counil ) 伦敦年会上，国际金融理财标准委员会《FPSB正式成立，统一管理全球除美国之外的CFP商标 2005年8月，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC签字加入国际金融理财标准委员会FPSB)
个人理财业务的发展与市场条件没有很大的联系 金融市场是理财的基本环境，利率市场化、浮动汇率制度、低利率环境和波动性市场有利于个人理财业务的发展 大众需求是理财服务的持续驱动力，从单一的某一类产品的需求到整体支持，精通产品设计、风险管理和市场营销的跨行业专才是开展个人理财业务必不可少的宝贵资源 经济的复苏和社会财富的积累为个人理财业务的发展提供了市场条件
个人理财业务的发展与市场条件没有很大的联系 金融市场是理财的基本环境，利率市场化、浮动汇率制度、低利率环境和波动性市场有利于个人理财业务的发展 大众需求是理财服务的持续驱动力，从单一的某一类产品的需求到整体支持，精通产品设计、风险管理和市场营销的跨行业人才是开展个人理财业务必不可少的宝贵资源 经济的复苏和社会财富的积累为个人理财业务的发展提供了市场条件
金融理财不是产品推销，是一种综合金融服务。 金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划。 金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程，帮助客户实现人生各阶段的目标。 金融理财的目标是帮助客户迅速致富。
金融理财不是产品推销，是一种综合金融服务。 金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划。 金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程，帮助客户实现人生各阶段的目标。 金融理财的目标是帮助客户迅速致富。
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