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客户证券投资的风险偏好(平衡、稳健、激进) 投资的主要品种 操作风格 投资的规模
了解基金业绩取得的原因 了解基金经理的投资管理能力和操作风格 获得选择投资基金的依据 协助基金管理人提升基金业绩
偏好成长风格 偏好价值风格 偏好投资风格 偏好价格风格
股票选择能力 基金交易特征 市场时机选择能力 资产配置能力 基金投资风格
(A) 股票选择能力 (B) 基金交易特征 (C) 市场时机选择能力 (D) 资产配置能力 (E) 基金投资风格
基金经理持股集中度情况 基金经理行业偏好情况 基金股票周转率情况 基金经理对净值波动的控制情况
基金经理从业经验 基金经理过往业绩 基金经理投资理念 基金经理操作风格
(A) 股票选择能力 (B) 基金投资风格 (C) 市场时机选择能力 (D) 基金投资业绩归属
基金经理持股集中度情况 基金股票周转率情况 基金经理行业偏好情况 基金经理对净值波动的控制情况