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储蓄利息免交个人所得税 收益稳定、且较活期存款相比回报高 投资者范围比较小 风险较少
客户工资收入 客户教育储蓄收入 客户活期储蓄收入 客户子女工读收入
教育储蓄的最低起存金额为50元 教育储蓄一人一生中只可以享受一次 教育储蓄零存整取按整存整取的利率计息 教育储蓄存款的利息免征个人所得税
股票投资的收益率高，应该将较多的现有财务资源投资于股票 股票投资的风险大，应该将现有财务资源都用于储蓄 如果客户子女教育规划时间较长，客户承受风险能力强，并能良好驾驭，可以适当投资股票 如果子女教育金缺口较大，即使规划时间短也要全部投资股票以获得更高收益
理财目标的设定要切合实际，角度宽松 提前规划、适量积累 充分利用定期定额计划来实现子女教育基金的储蓄 投资时注意以稳健投资为主，不要太冒风险
对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 理财规划师不应向客户承诺收益 作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育 理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业 理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
教育储蓄的最低超存金额为50元 教育储蓄零存整取按整存整取的利率计息 教育储蓄零存整取按整存整取的利率计息 教育储蓄存款的利息免征个人所得税
理财目标的设定要切合实际，角度宽松 提前规划、适量积累 充分利用定期定额计划来实现子女教育基金的储蓄 投资时注意以稳健投资为主，不要太冒风险
所需教育金额度大 教育金积累期限紧迫 教育金积累期较长 风险承受能力很大
客户范围广泛 流动性强 投保人出意外保费可豁免 获得免税的好处
理财目标的设定要切合实际，角度宽松 提前规划、适量积累 充分利用定期定额计划来实现子女教育基金的储蓄 投资时注意以稳健投资为主，不要太冒风险
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