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成功的投资者教育可以有效地减少客户投诉和纠纷 投资者教育的实施主体不仅是商业银行，而且需要全社会各方面的力量共同参与 银行理财投资者教育对象仅包括现有的银行个人理财客户 商业银行有义务对其所有客户进行投资者教育，而不仅局限于其高端优质客户
在一个开放、进步、文明的社会文化环境下，个人理财业务的发展空间非常广阔 社会保障体系、教育体系等的改革对商业银行的个人理财业务产生了深远的影响 人群的文化水平与知识结构对个人理财也有一定的影响 教育支出日益成为家庭理财规划的重要内容 法律环境决定了个人理财行为的形式和个人理财行为的手段
客户个人不同的生活、工作习惯对理财方式的选择很重要 对于知识结构不同的客户，银行从业人员应当一视同仁，给予相同的理财产品 客户由于个人具有的知识、经验、工作或社会关系等原因而对某类投资渠道有特别的喜好或厌恶 客户个人的性格是个人主观意愿的习惯性表现，会对理财的方式和方法产生影响
银行个人理财客户 潜在银行个人理财客户 潜在银行投资者 商业银行 中国银行业协会
银行个人理财客户 潜在银行个人理财客户 潜在银行投资者 商业银行 中国银行业协会
银行个人理财的投资者教育，主要是指针对银行个人理财客户开展的普及理财知识、宣传理财政策法规、揭示理财风险，并引导客户依__等各项活动 投资者教育的内容包括有关个人理财相关知识和经验，其目标是协助客户提升理财技能，树立正确的理财观念，并提示相关的理财风险，告知客户所拥有的权利及权利的保护途径，以提高客户素质的一项系统的社会活动 银行个人理财投资者教育工作是一项短时间工作 银行个人理财业务的投资者教育是由银行及相关主体实施的有目的、有计划、有组织的传播活动
银行个人理财高端优质客户 银行个人理财中小客户 银行业监管人员 潜在银行个人理财客户 银行个人理财从业人员
计划去东南亚度假 子女的教育储蓄 退休后的个人生活 按揭买房 筹集紧急备用金
个人理财业务服务的对象是个人和家庭 个人理财业务是一般性业务咨询服务 个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务 个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务
人在不同的生命时期会有不同的现金流量特征 人在不同的生命时期会有不同的生活目标 开展个人理财业务是为了满足个人的财务目标，从而实现财务自由 以生命周期为理论基础开展个人理财业务符合现代营销学原理 处在生命周期的同一个时期的不同的人通常也会有相同的理财目标
银行个人理财的投资者教育，主要是指针对银行个人理财客户开展的普及理财知识、宣传理财政策法规、揭示理财风险，并引导客户依__等各项活动 投资者教育的内容包括有关个人理财相关知识和经验，其目标是协助客户提升理财技能，树立正确的理财观念，并提示相关的理财风险，告知客户所拥有的权利及权利的保护途径，以提高客户素质的一项系统的社会活动 银行个人理财投资者教育工作是一项短时间工作 银行个人理财业务的投资者教育是由银行及相关主体实施的有目的、有计划、有组织的传播活动
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