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无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善地保存与保密 客户的财力证明,审计证明,信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存 注意银行间客户基本信息的交流 客户信息应只能用于专业分析和统计，其他用于任何途径都应获得客户的同意
(A) 只要配合理财规划师的工作就可以了 (B) 要能够制定财产分配和传承规划 (C) 只要能收集客户信息就可以了 (D) 要能够收集客户信息和提供咨询服务
各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。 应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料
客户信息管理实际上是建立一个以客户为中心的记录或数据库，对客户信息进行分类和系统的管理 客户信息管理是从收集信息、整理信息和存档开始 对客户信息的记录、储存、分析和利用的一系列活动就是客户信息管理 经纪人定为目标希望为之提供经纪服务的潜在客户或委托人不包含在客户信息管理的范围之内
为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写 客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释 个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的 为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写 客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪 引导客户，使之理解收集信息的必要性 具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题 制定系统性收集客户信息的框架
为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写 客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
收集客户信息,建立客户关系,分析客户财务状况,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务 建立客户关系,收集客户信息,制定理财计划,分析客户财务状况,实施理财计划,持续理财服务 建立客户关系,收集客户信息,分析客户财务状况,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务 建立客户关系,分析客户财务状况,收集客户信息,制定理财计划,实施理财计划,持续理财服务
建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务 建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务 建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务 收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写 客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息 引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息 在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息 制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
对买房客户以房屋需求为核心采集信息 对买房客户以房屋售价为核心采集信息 对卖房客户以房屋售价为核心采集信息 租赁客户以租金为核心采集信息 租赁客户以解决客户核心问题为重点
要对客户信息进行全面的分析，还有-个非常重要的步骤按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理 客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表 通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计 通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
应当明示收集、使用信息的目的、方式和范围 无需经消费者同意 应当严格保密 应采取措施确保信息安全
应注重银行间客户基本信息的交流 无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善地保存与保密 客户信息应只能用于专业分析和统计，其他用于任何途径都应获得客户的同意 客户的财力证明、审计证明、信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存
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