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将客户移交理财业务人员 主动为客户解答 尽可能解答，不熟悉的部分询问理财业务人员 拒绝客户的提问
一般理财产品销售人员可向客户提供理财投资意见 一般理财产品销售人员可向客户销售理财计划 一般理财产品销售人员不得协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务 一般理财产品销售人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
一般而言，商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，也可以通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估 销售人员应在了解客户年龄,职业,资金来源等基本情况以及客户的理财需求的基础上，客观地对客户风险承受能力进行评估 对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户，也应由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认 商业银行应该禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见,销售理财计划
主动为客户解答 将客户移交理财业务人员 尽可能解答，不熟悉的部分询问理财业务人员 拒绝客户的提问
禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员 对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户，无须由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认 一般而言，商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估 销售人员应该在了解客户的基本情况及理财需求基础上，客观评估客户的风险承受能力，向客户提供合适的产品
背景层的提问 问题层的提问 暗示层的提问 解决层的提问
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