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制定并向客户提交理财规划方案 收集客户信息并帮助客户确定理财目标 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ；Ⅳ，Ⅱ Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
(3)(5)(2)(1)(6)(4) (3)(1)(4)(5)(2)(6) (3)(1)(4)(2)(5)(6) (1)(3)(6)(5)(4)(2)
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 建立和界定 与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案 收集客户信息→分析评估客户的 财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
①③⑥⑤④② ③①④⑤⑥② ③⑤②①⑥④ ③①④②⑤⑥
建立和界定与客户的关系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息一分析评估客户的财务状况+建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案 建立和界定 与客户的关系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案一执行理财规划方案 收集客户信息一分析评估客户的财务状况一建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行
①③⑥⑤④② ③①④⑤⑥② ③⑤②①⑥④ ③①④②⑤⑥
收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
①③⑥⑤④② ③①④⑤⑥② ③⑤②①⑥④ ③①②④⑤⑥
①③⑥⑤④② ③①④⑤⑥② ⑧⑤②①⑥④ ③①④②⑤⑥
I1,I3,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,I2 I3,I1,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,I2 I3,Ⅴ,I2,I1,Ⅵ,Ⅳ I3,I1,Ⅳ,I2,Ⅴ,Ⅵ
建立和界定与客户的关 系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况-制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息一分析评估客户的财务状况→-建立和界定与客户的关系-制定理财规划方案一执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系一收集客户信息→分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案 收集客户信息一 分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
I，III，VI，V，IV，II III，I，IV，V，VI，II III，V，II，I，VI，IV III，I，IV，II，V，VI
Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
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