你可能感兴趣的试题
教育贷款的归还依赖于客户或其子女工作后的现金流 教育贷款可能会影响客户的退休计划 理财规划师要尽力使教育支出和其他支出之间不发生冲突 通常情况下教育贷款是理财规划师为客户制定子女教育规划方案的第一选择
建立和界定与客户的关系 →收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →建立和界定与客户的关系 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系 →收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 →监控理财规划方案的执行 收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →建立和界定与客户的关系 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 →监控理财规划方案的执行
客户本人 理财规划师 客户指定的除理财规划师外的其他专业人士 理财规划师所在机构
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 建立和界定 与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案 收集客户信息→分析评估客户的 财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
教育贷款的归还依赖于客户或其子女工作后的现金流 教育贷款可能会影响客户的退休计划 理财规划师要尽力使教育支出和其他支出之间不发生冲突 通常情况下教育贷款是理财规划师为客户制定子女教育规划方案的第一选择
亲自行使代理权 委托别人代为行使代理权 要忠实谨慎的对待 转移自己的风险 不可以擅自__客户的信息
理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端 如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解 理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务 如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 理财规划师不应向客户承诺收益 作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育 理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业 理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
建立和界定与客户的关 系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况-制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息一分析评估客户的财务状况→-建立和界定与客户的关系-制定理财规划方案一执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系一收集客户信息→分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案 收集客户信息一 分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端 如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解 理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务 如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
提供真实信息 配合理财规划师制定理财计划 配合理财规划师执行理财计划 依据合同约定交纳理财服务费 依据合同约定得到理财规划服务
理财规划方案书 理财规划师 客户 理财规划师制定理财规划的行为
制定理财方案 收集客户信息 分析客户财务状况 实施理财计划 持续理财服务
亲自行使代理权 委托别人代为行使代理权 忠实谨慎的对待 转移自己的风险 擅自__客户的信息
理财规划师 客户指定的除理财规划师外的其他专业人士 客户本人 理财规划师所在机构
理财规划方案书 理财规划师 客户 理财规划师制定理财规划的行为
湘公网安备 43130202000226号