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理财规划师一般不需要花费很多的时间来重订风险管理计划，而是在前期工作的基础上适当调整 客户结婚,生字,离婚,孩子可以独立生活,退休,丧偶等事件发生时，理财规划师要调整客户的风险管理和保险规划 随着生命周期的变化，客户面临的风险和风险承受能力也会发生变化，这时就要调整客户的保险解决方案 客户没有发生结婚,生字,离婚,孩子可以独立生活,退休,丧偶等事件发生时，理财规划师就不需要重新审查和调整客户的风险管理和保险规划
通观全盘，整体规划 不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略 建立现金保障 风险管理优于追求收益 开源与节流并举
(A) 理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境 (B) 谈话尽可能采取清晰、直白的形式 (C) 理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的 (D) 如果时间紧急，可以同时跟两个客户谈不同的内容
既有损失机会，又有获利可能的风险 只有获利可能而无损失机会的风险 只有损失可能而无获利机会的风险 有导致重大损失可能的风险
流动性强 专业化管理 投资风险分散化 收益波动性大 对抗通货膨胀
理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境 理财规划师应该根据实际情况引导客户 如果时间紧急，可以同时跟两个客户谈不同的内容 理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的 谈话尽可能采取清晰、直白的形式
既有损失机会，又有获利可能的风险 只有获利可能而无损失机会的风险 只有损失可能而无获利机会的风险 有导致重大损失可能的风险
随着生命周期的变化，客户面临的风险和风险随能力也会发生变化，这时就要调整客户的保险解决方案 理财规划师一般不需要花费很多的时间重订风险管理计划，而是在前期工作的基础上适当调整 客户结婚、生子、离婚、孩子可以独立生活、退休、丧偶等事件发生时，理财规划师要调整客户的风险管理和保险规划 客户没有发生结婚、生子、离婚、孩子可以独立生活、退休、丧偶等变化时，就不需要重新审查和调整风险管理和保险规划
理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境 规划师就应该根据实际情况引导客户 如果时间紧急，可以同时跟两个客户谈不同的内容 理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的 谈话尽可能采取清晰、直白的形式
对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 理财规划师不应向客户承诺收益 作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育 理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业 理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
通观全盘、整体规划 不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略 建立现金保障 风险管理优于追求收益 开源与节流并举
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