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多项选择

推荐等级：

发布时间： 1970-01-01

试卷分类：理财规划师(二级)
卷面总分：100分
答题时间：120分钟
试卷类型：模拟试题
练习次数：5次
试卷题量：25题

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试卷预览

1多项选择题 3分

客户本人往往是家庭中的决策者他的决策和行为直接影响整个家庭的财务状况因此对客户的性格分析就显得至关重

A. (A) 乐观型
B. (B) 主观型
C. (C) 谨慎型
D. (D) 协调型
E. (E) 主导型

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2多项选择题 3分

免责条款是指双方当事人事前约定的为免除或者限制一方或者双方当事人未来责任的条款以下属于免责条款的是

A. (A) 理财师基于客户提供的资料和通常可接受的假设、合理地估计，估算的误差
B. (B) 因客户方隐瞒真实情况、提供虚假或错误信息而造成损失
C. (C) 客户的家庭情况发生变化，且客户未及时告知公司而造成损失
D. (D) 理财师对实现理财目标做出保证
E. (E) 对客户投资任何金融或实业工具做出保证

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3多项选择题 3分

理财规划师进行全面和专项理财规划分析提出理财规划方案时需要基于一定的合理的假设前提其中包括

A. (A) 年通货膨胀率
B. (B) 客户收入的年增长率
C. (C) 股票型基金投资平均年回报率
D. (D) 房产的市场价值
E. (E) 子女教育费的年增长率

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4多项选择题 3分

理财师正准备为客户李某编写理财规划书首先应对家庭成员作一介绍需具体到家庭每一个成员的姓名年龄职业收入

A. (A) 李某的子女
B. (B) 李某的妻子
C. (C) 李某在老家的父母
D. (D) 李某在老家的姐姐
E. (E) 李某自身

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5多项选择题 3分

在分析客户的财务状况时借鉴企业的资产负债表可以制定出家庭资产负债表其格式可以采用账户式即将表分为资产

A. (A) 活期存款
B. (B) 债券
C. (C) 货币市场基金
D. (D) 人民币(美元、港币)理财产品
E. (E) 人寿保险现金收入

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