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理财规划基础

推荐等级：

发布时间： 1970-01-01

试卷分类：助理理财规划师(三级)
卷面总分：100分
答题时间：120分钟
试卷类型：模拟试题
练习次数：24次
试卷题量：211题

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试卷预览

1最佳选择题 3分

单个家庭为了应对重大疾病意外灾难犯罪事件突发事件等的开支预防某些重大的事故对家庭的短期冲击所需的现金

A. 日常生活储备
B. 意外现金储备
C. 家族支援现金储备
D. 追加投资储备

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2最佳选择题 3分

持续理财服务不包括

A. 定期对理财方案进行评估
B. 不定期的信息服务
C. 不定期的方案调整
D. 定期到客户单位做收入调查

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3最佳选择题 3分

日常生活覆盖储备主要是为了

A. 应付家庭主要劳动力因为失业或者其他原因失去劳动能力，或者因为其他原因失去收入来源的情况下，保障家庭的正常生活
B. 应对客户家庭因为重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支所做的准备，预防一些重大的事故对家庭短期的冲击
C. 应对客户家族的亲友出现生产、生活、教育、疾病等重大事件需要紧急支援的准备
D. 保留一部分现金以利于及时投资股票、债券等

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4最佳选择题 3分

下列关于理财规划步骤正确的是

A. 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B. 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C. 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D. 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

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5最佳选择题 3分

按照理财规划师国家职业标准的规定参加理财规划师考试必须要参加由相关机构认可的培训机构主办的一定期限的

A. 100
B. 110
C. 120
D. 130

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